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14 de agosto de 2004, 14h30
Hoteles españoles sopesan adquirir participación en TUI -revista


FRANCFORT, 14 ago (Reuters) - Un grupo de hoteleros españoles se ha aproximado al banco alemán WestLB con la intención de comprar su participación del 31 por ciento en el grupo líder del turismo europeo TUI AG (Xetra: 695200.DE - noticias) , informó el sábado una revista alemana.
En una noticia dada a conocer antes de la publicación de la revista el lunes, el semanario Der Spiegel citó a observadores de la industria diciendo que un grupo de hoteles españoles entre los que se incluyen las cadenas Sol Meliá , NH Hoteles (Madrid: NHH.MC - noticias - foros) y Barceló, podrían estar detrás de la iniciativa.

Según la ley de adquisiciones alemana, la compra del 31 por ciento de WestLB requeriría la realización de una oferta pública para que compren los restantes accionistas de la compañía, que tiene una capitalización de mercado de 3.000 millones de euros.

Un portavoz de TUI declinó comentar la información. Un portavoz de WestLB dijo que el banco no comentaría especulaciones y reiteró que no estaba presionado por vender las acciones y no las vendería por menos de su valor justo.

Las acciones de TUI están valoradas en los registros de WestLB en 16,50 euros por acción, un 10 por ciento por encima de su actual precio en el mercado: 15 euros.

Las acciones de TUI han subido un 17 por ciento desde que el 29 de julio marcaron un mínimo de 11 meses, arrastrado por una oferta de adquisición y una recuperación mayor de la esperada de las ganancias del turismo.

Una fuente próxima a la situación dijo el viernes que fondos de acciones privados de EEUU se han aproximado a WestLB sobre su participación en TUI, confirmando una información previa publicada en el Financial Times, en la que estaban interesados fondos como Fortress, Cerberus y Lone Star.

Der Spiegel informó de que los bancos españoles Santander Central Hispano o BBVA podrían aportar la financiación para una adquisición por parte de los hoteles españoles y recuperar luego la misma al vender el negocio de logística de TUI, Hapag-Lloyd, para el que se está preparando una oferta pública inicial.

El presidente de TUI, Michael Frenzel, ha prometido resistir a cualquier adquisición hostil que podría llevar al desmembramiento del grupo y ha contratado a una asesoría corporativa con sede en EEUU, Greenhill & Co (NYSE: GHL - noticias) , para que les defienda.

La continuidad de TUI al índice DAX (Xetra: ^GDAXI - noticias) alemán también está en el aire. El mercado de valores alemán decidirá a inicios de septiembre, basándose en su valor de mercado en agosto, si TUI continúa en el DAX.

Los analistas dicen que las acciones de TUI precisan mantenerse por encima de los 14,70 euros para mantener el estatus DAX, asumiendo que los valores de las compañías que podrían reemplazar a TUI en el DAX no varíen mucho.

Sol Melia (Madrid: SOL.MC - noticias - foros) no tenía comentarios sobre el informe y un portavoz de NHH no estaba disponible.